Как меняется рынок никотиновой продукции с 2022 по 2024 год

Скачать исследование в pdf (5 Мб)

По данным Эвотора, за январь-август 2024 года продажи сигарет выросли на 12% в рублях, стиков для устройств нагревания табака – на 15%, а электронных сигарет – на 23%. На эту динамику сильно повлияла инфляция, в натуральном выражении продажи сигарет и стиков для устройств нагревания табака были лишь на 2-3% выше прошлогодних, а вейпов – и вовсе упали.

Сигареты

По данным Эвотора, продажи сигарет (в стиках) в среднем на точку за 8 месяцев 2024 года выросли на 3%. За сентябрь 2023 — август 2024 года продажи выросли также на 3% к аналогичному периоду 2022-2023 гг.

За 2022-2024 гг. в продажах сигарет прослеживается ярко выраженная сезонность с пиком на лето. Разница между высоким спросом в июле-августе и нижней точкой в январе стабильно составляет около 27-31%.

В сельских районах продажи сигарет (в стиках) на точку в 2022-2024 гг примерно в 2 раза ниже, чем в городских. Сохраняется такая же сезонность потребления с пиком на лето. В общем денежном обороте доля продаж сигарет в сельских районах в последние 3 года стабильно составляет 23%.

Стики для устройств нагревания табака

Продажи стиков для устройств нагревания табака за январь-август 2024 года увеличились на 2% к 2023 году. А за сентябрь 2023-август 2024 года продажи на 3% превысили аналогичные за 2022-2023 гг.

По сравнению с сигаретами, этот рынок менее сезонный. На протяжении 2022-2024 года между пиковыми точками в году разница составляет менее 15%, есть небольшие всплески спроса в марте и декабре, что связано с позиционированием устройств для нагревания табака как подарка.

В сельских районах средние продажи стиков для устройств нагревания табака (в штуках) на точку в 2022-2024 гг в 2,5 раза ниже, чем в городских. Сезонных всплесков не наблюдается. В общем денежном обороте доля продаж в сельских районах в последние 3 года стабильно составляет 11%.

Электронные сигареты

Продажи одноразовых электронных сигарет (в штуках, в среднем на точку) начали стремительно падать с лета 2023 года. За январь-август 2024 года снижение составило 31%, по сравнению с прошлым годом. В августе 2024 года продажи в этом сегменте были ниже прошлогодних уже на 38%. За сентябрь 2023-август 2024 года продажи уменьшились на 25% к аналогичному периоду 2022-2023 гг.

В сельских районах потребление электронных сигарет в целом повторяет общий тренд на снижение, но разрыв был чуть меньше: за январь-август 2024 года – на 27% к 2023 году. В денежном обороте доля сельских районов выросла с 7% в 2022 году до 8% в 2023-2024 гг.

В сегменте электронных сигарет представлено множество производителей из Китая, России и огромное разнообразие вкусов — более 2500. Среди популярных вкусов: Клубника-Киви, Арбуз, Виноград, Ананас, Мята.

Региональная специфика

По продажам всей никотиновой продукции за сентябрь 2023-август 2024 гг в денежном выражении 1 и 2 место прочно удерживают Москва и Московская область. По сигаретам и устройствам нагревания табака 3 место занял Краснодарский край, а по электронным сигаретам – Санкт-Петербург.

Портрет потребителя никотиновой продукции

Для анализа Эвотор использовал данные собственной EvoPeople Panel ― более 250 млн чеков 940 тыс. стабильных покупателей за сентябрь 2023 – август 2024 и аналогичный период 2022-2023 года (выбор периода учитывал сезонность).

Общее число постоянных покупателей (тех, кто покупал какую-нибудь никотиновую продукцию не менее 1 раза за 10 дней и не менее 20 штук за 12 месяцев), выросло с 14% до 16%. При этом, 23% в 2023-2024 году перестали покупать любую никотиновую продукцию, а 32% ― начали.

Среди потребителей никотиновой продукции в 2022-2024 году 99% покупали сигареты. Доля покупателей стиков для устройств нагревания табака выросла с 74% до 77%, а электронных сигарет – с 55% до  60%.

Социально-демографический портрет потребителя разной никотиновой продукции в целом очень похож. Среди них —  53% женщин (электронные сигареты покупает 54% женщин). На молодежь (18-29 лет) приходится только 26% потребителей.  Основные покупатели – более половины — в в возрасте 30-44 лет. Среди покупателей устройств нагревания табака и электронных сигарет чуть выше доля покупателей с месячным доходом более 75 тыс. рублей. Около половины (51-52%) потребителей – родители (среди них с детьми до 3% — 22-24%).

Методология

Для исследования использовались агрегированные обезличенные данные продаж смарт-терминалов «Эвотор» более 30 тыс. точек с продажами никотиновой продукции за 2022-2024 гг, а также данные EvoPeople Panel: более 940 тыс. покупателей.