Исследование FASHION CONSULTING GROUP и Эвотор

 Традиционный fashion-ритейл: «точечная» экономика малого бизнеса

На фоне бурного роста маркетплейсов и цифровой торговли традиционный ритейл в последние годы отошёл в тень. Однако новое исследование Fashion Consulting Group и Эвотор, лидера в сфере «умных» онлайн-касс, которое было проведено в рамках подготовки ежегодного отраслевого отчета FCG «Российский рынок одежды и обуви 2014-2025F», возвращает внимание к сегменту, который десятилетиями был «позвоночником» российской fashion отрасли — малому и среднему офлайн-ритейлу. Исследование охватило данные 69 266 компаний и 84 777 торговых точек, став крупнейшим аналитическим проектом в этой области.

Фокус исследования — малый офлайн-ритейл, который сегодня почти полностью представлен несетевыми форматами: 96% компаний управляют только одной или двумя торговыми точками. Это бутики, павильоны, магазины «у дома» — бизнес, основанный на личном участии владельца. Сетевые форматы с 3–5 магазинами пока редки — их доля составляет всего 4%.

Основные барьеры масштабирования бизнеса традиционны: отсутствие доступа к финансированию, нехватка компетенций в управлении, сложности с логистикой и ИТ-инфраструктурой. Особенно остро это ощущается в регионах, где аренда и операционные риски за пределами «своей» зоны делают расширение почти невозможным.

Универсальные магазины — те, кто предлагает одежду, обувь и аксессуары одновременно — остаются самыми устойчивыми и рентабельными. Они формируют 69% всех торговых точек и обеспечивают 81% совокупного оборота малого fashion-сегмента. В отличие от них специализированные форматы — магазины обуви, белья или аксессуаров — показывают существенно меньшие показатели выручки: отставание достигает 35–52% в пересчёте на одну точку.

Женская мода по-прежнему остаётся главным драйвером: магазины, ориентированные исключительно на женщин, составляют 53% всех точек и дают 51% оборота. Однако наибольшую эффективность демонстрируют форматы, где представлены и женские, и мужские коллекции. Магазины для обоих полов показывают среднюю выручку в 3,74 млн руб. в год на точку — это рекорд для всего сегмента. Напротив, семейные магазины, несмотря на 17% долю в структуре, демонстрируют меньшую эффективность.

Структура потребления также меняется. Среди женской одежды наиболее продаваемыми остаются платья (31%), блузки (15%) и брюки (11%), хотя доля платьев за пять лет сократилась на 8 процентных пунктов на фоне роста повседневного и casual-стиля. В мужском гардеробе лидируют футболки (26%), брюки (16%) и джинсы (14%). В обуви — абсолютное доминирование кроссовок: их доля выросла с 22% до 39% с 2020 по 2024 год.

Один из ключевых структурных сдвигов последних лет — сокращение доли микробизнеса. За 2020–2024 годы:

— в сегменте одежды она снизилась с 68% до 53%;

— в обуви — с 82% до 64%;

— в белье — с 83% до 66%.

Выйти за границу 10 млн руб в год удаётся немногим. Причины: дефицит оборотных средств, кадров, знаний, риски трансформаций. Масштабироваться — задача, по-прежнему доступная единицам.

Исследование FCG и Эвотор убедительно показывает: традиционный офлайн-ритейл в сегменте моды — это живая, адаптивная экосистема в контексте современной многоканальной экономики.

Исследование подготовлено на базе обезличенных данных, предоставленных сервисом Эвотор. Данные охватывают более 69 000 компаний и 84 777 торговых точек, отражая активность малого и среднего бизнеса в офлайн-торговле одеждой, обувью и аксессуарами в 2020–2024 гг.*

C 2006 года Fashion Consulting Group выпускает отраслевой отчет по российскому модному рынку, в который регулярно вносятся обновления, отражающие фактическую динамику рынка. Отчет включает в себя данные об объемах, динамике рынка и его отдельных сегментов, драйверы развития рынка, стратегии основных игроков и анализ потребительских трендов.

Подробности и презентация отчета